Mehr Beratung bei Transaction Services und M&A
Soll ein Unternehmen gekauft, verkauft oder in eine andere Gesellschaft übertragen werden, gehen die Fragestellungen über die rechtlichen Vorgaben hinaus. Unsere M&A-Spezialist:innen stellen sicher, dass Ihnen – egal ob in der Käufer- oder Verkäuferposition – fundierte Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stehen. Unsere fachübergreifend arbeitenden Expert:innen-Teams helfen Ihnen, Dealbreaker rasch zu identifizieren und die Chancen rechtzeitig aufzugreifen.
Unsere Expertise im Rahmen der Buy-Side Due Diligence liefert dem Käufer die Sicherheit in Bezug auf die Unternehmenssituation, aber auch die Frage zur Angemessenheit des Kaufpreises. Im Rahmen der systematischen Aufbereitung der für die Transaktion notwendigen Unterlagen (Vendor-Due Diligence) sind Sie als Verkäufer in der Lage, die Diskussionspunkte mit potenziellen Käufern vollständig zu erkennen. So können Sie die Vertragsverhandlungen besser lenken und den Grundstein für einen erfolgreichen Abschluss legen.
Unsere Leistungen im Überblick
Financial Due Diligence
- Financial Analysis
- Identifizierung von One-Off Items
- Kunden- und Lieferantenanalyse
- Evaluierung von Budgets
- Working Capital Analysis
- Net Debt Analysis
- Ermittlung von Kaufpreisanpassungen
- Purchase Price Allocation
- Financial Model Reviews
Tax Due Diligence
- Analyse der steuerlichen Situation
- Identifikation der steuerlichen Deal Breaker
- Vorbereitung der Kaufvertragsverhandlung
- Transfer Pricing Dokumentation
Pre- and Post-Acquisition Structuring and Implementation
- Reduktion der Steuerrisiken und Transaktionskostenminimierung
- Veräußerungsgewinnminimierung
- Vermögenstrennung
- Umgründungen (Merger, Spaltung, Liquidation) und Umwandlungen
- Ermittlung von Firmenwerten
- Integration in bestehende Strukturen
- Squeeze-out Minderheiten
SPA
- Kaufpreisermittlung
- Kaufpreisanpassungen
- Closing Accounts
- Bilanzgarantie und Steuerklauseln
- Gewährleistungen
- Gebühren- und Grunderwerbsteueroptimierung
Financing
- Finanzierungsstrukturierung (Equity, Debt, Mezzanine Financing)
- Finanzierungsnebenkosten
- Kapitalerhaltungsvorschriften
- Unterstützung bei Bankverhandlungen
- Umschuldungen
- IPOs und Private Placements
